Bowen là kiếm sĩ xuất sắc nhất của vương quốc, và nghiễm nhiên ông được giao nhiệm vụ trông coi và dạy bảo cho hoàng tử Einon trở thành một đấng minh vương. Nhưng một tai nạn khủng khiếp đã khiến hoàng tử cận kề cái chết, và Bowen đã dùng lời hứa trên sinh mạng của cậu, để chia sẻ trái tim của con rồng vĩ đại nhất với hoàng tử, duy trì sự sống của đức vua tương lai.
Thế nhưng, trái tim rồng đã khiến những dục vọng thấp hèn của Einon bành trướng, biến một cậu bé trong sáng thành một tên độc tài đầy tham vọng. Hơn ai hết, Bowen cho rằng lỗi thuộc về con rồng đã chia sẻ trái tim, anh tìm mọi cách để tiêu diệt đến con rồng cuối cùng.
Cho tới khi gặp và cùng đồng hành với con rồng năm xưa, Bowen mới nhận ra nguồn gốc cái ác thực sự đến từ đâu, và anh không thể xuống tay với người bạn khổng lồ...